Z tego poradnika dowiesz się, w jaki sposób odbierać faktury z Symfonia KSeF Plus oraz jak sprawić, aby były widoczne w SzybkaFaktura.pl. Instrukcja obejmuje zarówno pobieranie dokumentów bezpośrednio w usłudze KSeF Plus, jak i z poziomu samego systemu.
1️⃣ Pobieranie dokumentów w Symfonia KSeF Plus
Aby odebrać fakturę z KSeF z poziomu Symfonia KSeF Plus, wykonaj poniższe kroki:
Kolejne działania
- Zaloguj się do Portalu Użytkownika.
- W lewym górnym rogu wybierz Aplikacje i usługi.
- Przy pozycji Symfonia KSeF Plus kliknij Otwórz.
- Następnie kliknij Otwórz przy tej firmie, dla której chcesz pobrać dokumenty.
- W prawym górnym rogu wybierz opcję Pobierz faktury z KSeF.
- W oknie Pobieranie faktur ustaw odpowiedni zakres dat i kliknij Pobierz.
Co zobaczysz po pobraniu
Po krótkiej chwili faktury pojawią się na liście dokumentów na koncie w systemie SzybkaFaktura.pl. Dla każdego takiego dokumentu dostępne będą następujące informacje:
- podgląd dokumentu,
- numer dokumentu w KSeF,
- data wystawienia w KSeF.
2️⃣ Pobieranie dokumentów z poziomu SzybkaFaktura.pl
Aby pobierać dokumenty z KSeF bezpośrednio w SzybkaFaktura.pl, najpierw trzeba włączyć odpowiednie ustawienie w Symfonia KSeF Plus, a następnie uruchomić pobieranie w systemie.
Ustawienie uprawnienia w KSeF Plus
- Zaloguj się do Portalu Użytkownika.
- Kliknij Aplikacje i usługi w lewym górnym rogu.
- Przy Symfonia KSeF Plus wybierz Otwórz.
- Jeżeli obsługujesz więcej niż jedną firmę, przełącz się na właściwą firmę przyciskiem Otwórz.
- W prawym górnym rogu kliknij kółko z inicjałami i przejdź do Ustawienia.
- Otwórz zakładkę Ustawienia KSeF.
- Zaznacz opcję Upoważnienie do pobierania faktur z KSeF przez innych użytkowników.
Pobranie faktur w SzybkaFaktura.pl
- Zaloguj się do SzybkaFaktura.pl.
- Przejdź do sekcji Dokumenty → Wszystkie dokumenty.
- Nad listą dokumentów znajdziesz funkcję Pobierz dokumenty z KSeF.
- Kliknij ten przycisk w dowolnym momencie, gdy chcesz, aby dokumenty z KSeF od razu pojawiły się w systemie.
- Otworzy się okno Pobierz faktury z KSeF.
- Wskaż, jakie dokumenty mają zostać pobrane, zaznaczając odpowiednie pole:
- Faktury zakupowe
- Faktury sprzedażowe
- Uzupełnij zakres dat w polach:
- Data od
- do
- Kliknij Pobierz.
3️⃣ Dodatkowe kolumny z danymi KSeF na liście dokumentów
W widoku listy dokumentów możesz dodać kolumny prezentujące dane pobrane z KSeF. Dzięki temu łatwiej sprawdzisz najważniejsze informacje bez otwierania konkretnego dokumentu.
Jak włączyć kolumny KSeF
- Przejdź do sekcji Dokumenty → Wydatki.
- Kliknij Pokaż ustawienia listy.
- Zaznacz pola:
- Numer faktury KSeF
- Data KSeF
- Kliknij przycisk Wybierz.
Dodatkowa informacja o statusie
Dodatkowo w kolumnie Status zobaczysz ikonę informującą o wysyłce faktury do KSeF.
Jeżeli chcesz, mogę od razu przygotować też kolejną parafrazę następnego kroku z tej samej serii.