W programie szybkafaktura.pl została udostępniona nowa opcja – Przekaż do księgowania. Funkcja pozwala oznaczyć dokument i przekazać go do biura rachunkowego z informacją, że powinien zostać ujęty w księgach. Z tej możliwości może skorzystać wyłącznie użytkownik mający rolę zarząd, pełnomocnik albo księgowy.
Do księgowania można przekazywać wszystkie dokumenty: wprowadzone ręcznie, dodane przez OCR, zaimportowane z pliku oraz pobrane z KSeF.
1️⃣ Jak włączyć funkcję przekazywania dokumentów do księgowości
Aby klient mógł korzystać z przekazywania dokumentów do księgowania, należy wcześniej aktywować tę opcję na koncie biura rachunkowego. W tym celu wykonaj poniższe kroki:
- Zaloguj się do szybkafaktura.pl na konto biura rachunkowego.
- Przejdź do firmy, którą obsługujesz.
- Kliknij awatar w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Z listy wybierz zakładkę Biuro rachunkowe.
- Zaznacz opcję Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości.
- Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie aktywacji kliknij przycisk Potwierdź.
Jeżeli chcesz, aby dany klient mógł korzystać z tej funkcji, opcję Aktywuj przekazywanie dokumentów do księgowości trzeba uruchomić właśnie na koncie tego klienta.
2️⃣ Jak przekazać dokument do księgowania
Aby oznaczyć dokument jako przeznaczony do zaksięgowania, wykonaj poniższe czynności:
- Zaloguj się do szybkafaktura.pl na konto firmy współpracującej z biurem rachunkowym.
- Odszukaj dokument na liście dokumentów.
- Kliknij numer dokumentu, aby otworzyć jego podgląd.
- Wybierz opcję Przekaż do księgowania.
- W oknie Przekazanie do księgowania możesz zaznaczyć opcję Dodaj wiadomość dla księgowych, jeżeli chcesz dopisać notatkę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po przekazaniu dokumentu do księgowania, na liście dokumentów przy tej fakturze pojawi się odpowiednia ikona w kolumnie Status.
3️⃣ Jak wycofać dokument z przekazania do księgowania
Cofnięcie dokumentu z księgowania może wykonać zarówno księgowy, jak i klient. Aby to zrobić, przejdź do podglądu dokumentu i wybierz odpowiednią opcję:
- z poziomu pracy księgowego wybierz Wycofaj dokument do firmy, następnie uzupełnij pole Notatka dla firmy i kliknij Zapisz,
- z poziomu pracy klienta wybierz Cofnij przekazanie do księgowania.
Po wycofaniu dokumentu z księgowania, na liście dokumentów przy tej fakturze zobaczysz odpowiednią ikonę w kolumnie Status.
4️⃣ Jak filtrować dokumenty przekazane do księgowania
System umożliwia filtrowanie dokumentów, które zostały przekazane do księgowania albo cofnięte z tego procesu. Aby skorzystać z filtrowania, wykonaj poniższe kroki:
- Zaloguj się do szybkafaktura.pl.
- Przejdź do Dokumenty → Wszystkie.
- Pod listą dokumentów kliknij Pokaż filtry.
- Otwórz zakładkę Status.
- W polu Dokumenty przekazane do księgowania wybierz jedną z dostępnych opcji:
- Wszystkie,
- Przekazane do księgowania,
- Nieprzekazane do księgowania,
- Zwrócone przez biuro.
- Kliknij przycisk Szukaj.