Z tego artykułu dowiesz się, jak w programie szybkafaktura.pl przygotować deklarację JPK_V7 i co możesz z nią zrobić po utworzeniu.
Rodzaj deklaracji zależy od tego, jak rozliczasz VAT:
- JPK_V7M — przy rozliczeniu miesięcznym. Co miesiąc generujesz i wysyłasz plik zawierający zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną.
- JPK_V7K — przy rozliczeniu kwartalnym. Plik również generujesz i wysyłasz co miesiąc, ale za pierwszy i drugi miesiąc kwartału zawiera on wyłącznie część ewidencyjną. Dopiero plik za trzeci miesiąc łączy ewidencję z ostatniego miesiąca z częścią deklaracyjną obejmującą cały kwartał.
Zanim zaczniesz
Zanim wygenerujesz pierwszą deklarację, sprawdź, czy w ustawieniach wskazany jest właściwy sposób rozliczania VAT — czy rozliczasz się miesięcznie, czy kwartalnie. Żeby to ustawić, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij w ikonę awatara w prawym górnym rogu i wybierz Dane i ustawienia.
- Wybierz z listy Ustawienia Księgowe → Ustawienia księgowe.
- Zaznacz Tak w polu Podatnik VAT.
- Wybierz jedną z opcji Miesięcznie lub Kwartalnie w polu Sposób składania deklaracji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Jak wygenerować deklarację JPK_V7?
Żeby wygenerować deklarację JPK_V7M lub JPK_V7K, wykonaj poniższe kroki.
- Przejdź w menu do Księgowość → Deklaracje i rozliczenia podatkowe.
- Ustaw właściwy Miesiąc księgowy.
- Znajdź na liście JPK_V7M lub JPK_V7K i kliknij Utwórz.
- Zaznacz w oknie Wybierz sposób utworzenia deklaracji JPK_V7 jeden ze sposobów przygotowania pliku:
- Utwórz automatycznie — program sam pobierze dane; potwierdź przyciskiem Wybierz.
- Utwórz wykorzystując formularz — kliknij Wybierz, uzupełnij dane i zakończ przyciskiem Utwórz.
Obejrzyj film instruktażowy
Co możesz zrobić z gotową deklaracją?
Utworzoną deklarację możesz:
- wysłać,
- oznaczyć jako wysłaną,
- pobrać na dysk,
- wydrukować,
- podejrzeć,
- zweryfikować pod kątem poprawności struktury XML,
- utworzyć ponownie,
- usunąć.
Ważne!
Jeśli deklarację składasz poza programem, oznacz ją w szybkafaktura.pl jako wysłaną — kliknij Oznacz jako wysłany (opcja pod przyciskiem Wyślij). Bez tego program nie przeniesie prawidłowo nadwyżki podatku na kolejny okres rozliczeniowy. Pamiętaj przy tym, że ta operacja jest nieodwracalna i blokuje możliwość ponownego utworzenia pliku JPK_V7 za ten okres — użyj jej dopiero, gdy masz pewność, że złożona deklaracja jest ostateczna.
Jak podpisać deklarację i wysłać ją do Urzędu Skarbowego?
Deklarację podpiszesz i wyślesz bezpośrednio z programu — kwotą przychodu, Profilem zaufanym albo certyfikatem kwalifikowanym. Przy podpisie Profilem zaufanym lub certyfikatem najpierw pobierz plik JPK_V7, podpisz go poza programem, a następnie dodaj podpisany plik z powrotem do systemu.
Po wysłaniu deklaracji bezpośrednio z szybkafaktura.pl w programie pojawi się UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które możesz pobrać jako potwierdzenie złożenia.